Financial Home® – Ihr persönlicher Privatsekretär

Kennen Sie das Gefühl, wenn sich die Post zu Hause stapelt und Briefe ungeöffnet liegen bleiben?

Wenn Sie nicht wissen, ob ihre aktuelle Versicherungssituation noch Ihren Bedürfnissen entspricht und eine intensive Prüfung mal wieder notwendig wäre?

Wenn Sie sich unsicher werden, ob Sie mit Ihrer finanziellen Absicherung für’s Alter noch auf Kurs sind?

Vielleicht verunsichert Sie auch ab und an die Frage, wie Sie sich und Ihre Familie am besten durch eine Vorsorgevollmacht bzw. Patientenverfügung absichern könnten?

Egal welche der Fragen Sie sich stellen – oftmals fehlt schlichtweg die Zeit und Energie, es mangelt am notwendigen Fachwissen oder es sind einfach die Dinge, die uns keinen Spaß machen und deshalb weiter aufgeschoben werden.

Financial Home Finanzberatung Altersvorsorge Versicherungen Privatsekretariat Leipzig

Wir kümmern uns darum!

FinancialHome unterstützt Sie professionell in folgenden Angelegenheiten und bietet Ihnen damit mehr Zeit für Ihr Privatleben, schafft spürbare Entlastung im Alltag und das gute Gefühl, dass alles geregelt und erledigt ist.

  • Erstellung eines Vertragsspiegels sowie eine umfassende Versicherungsanalyse
  • Verwaltung von Abonnements und Kündigungsmanagement
  • Regelmäßige Archivierung und Digitalisierung empfangener Unterlagen
  • Darstellung des Gesamtvermögens (Vermögens-/Fälligkeits- und Strukturübersicht)
  • Schriftwechsel und Korrespondenz mit Ihren Vertragspartnern (Versicherungen / Banken / Versorgern etc.)
  • Rendite und Risikomanagement (Bewertung der Vermögensstrategie)
  • Organisation und Archivierung steuerrelevanter Unterlagen
  • Kostenmanagement (Lokalisation und Einsparpotenziale)
  • Korrespondenz mit Ihrem Steuerberater
  • Unterstützung bei Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

„Der Sekretariatsservice nimmt mir nicht nur den ungeliebten Papierkram ab, sondern schafft durch das Kundenportal einen verständlichen Überblick über meine finanzielle Situation. Einfach gesagt: ich spare Zeit und habe mehr Freiraum für die schöneren Dinge im Leben.“

Jan Schmidtsdorf